山東埃爾派 | 點(diǎn)擊量:0次 | 2020-12-22
從四大行業(yè)出發(fā)分析我國(guó)螢石市場(chǎng)需求概況
螢石是24種戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源之一,定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”。
螢石又稱(chēng)氟石,是化學(xué)氟元素的主要來(lái)源,工業(yè)上常用濃硫酸與酸級(jí)螢石精粉來(lái)提取氟元素。其廣泛應(yīng)用于關(guān)乎國(guó)計(jì)民生的諸多重要行業(yè),既有新能源、新材料等新興行業(yè),也有制冷、建材、冶煉、光學(xué)、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè),同時(shí)還有國(guó)防、電子、軍工等具有重大戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。因此,我國(guó)將螢石列為24種戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源之一,定位是“可用盡且不可再生的寶貴資源”。
就應(yīng)用而言,螢石可直接應(yīng)用于光學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)、建材工業(yè)、陶瓷工業(yè)以及玻璃工業(yè)中。也可間接應(yīng)用主要在新能源、新材料等新興行業(yè)。
根據(jù)中國(guó)非礦協(xié)會(huì)螢石專(zhuān)委會(huì)近年來(lái)的市場(chǎng)調(diào)查,我國(guó)螢石消費(fèi)結(jié)構(gòu)大致如下:
氟化工產(chǎn)業(yè)
作為化工新材料之一,氟化工在“十二五”規(guī)劃單列一個(gè)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃,由于產(chǎn)品具有高性能、高附加值,氟化工產(chǎn)業(yè)被稱(chēng)為黃金產(chǎn)業(yè)。
氟化工產(chǎn)業(yè)鏈
對(duì)螢石需求量最大的是氟化工產(chǎn)業(yè),所占比例已超過(guò)50%。氟化工行業(yè)對(duì)螢石的利用首先是轉(zhuǎn)化為氟化氫,因此氟化氫在氟化工行業(yè)內(nèi)與螢石相關(guān)度最高。氟化氫生產(chǎn)主要集中在江西、浙江、福建、江蘇、山東、內(nèi)蒙古等地。河南、湖南氟化氫生產(chǎn)裝置主要為氟化鋁配套。
有機(jī)氟化工螢石下游需求占比最大領(lǐng)域,主要包括制冷劑、氟聚合物和中間體三類(lèi)。
制冷劑
制冷劑作為氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的中堅(jiān)力量,既可以作為商品直接使用,又可以作為下游氟聚合物的原料。目前我國(guó)的氟制冷劑主要有四大品種,分別是R22、R134a、R125和R32。R134a主要應(yīng)用于汽車(chē)空調(diào),其它品種主要應(yīng)用于家用空調(diào)、中央空調(diào)、冰箱、冷庫(kù)及工商制冷領(lǐng)域。
受技術(shù)進(jìn)步及環(huán)保要求提高的影響,全球制冷劑市場(chǎng)在發(fā)達(dá)國(guó)家與地區(qū)從第三代向第四代轉(zhuǎn)換,發(fā)展中國(guó)家正從第二代向第三代轉(zhuǎn)變,再加上四代制冷劑的高需求增速。因此總的來(lái)說(shuō),近年全球因?yàn)橹评鋭┑男枨蟮纳?jí)換代將會(huì)帶動(dòng)對(duì)氟元素的需求提升,從而也會(huì)間接帶動(dòng)對(duì)螢石需求的提升。根據(jù)Chemours公司預(yù)測(cè),制冷劑在汽車(chē)空調(diào)、固定式空調(diào)及發(fā)泡等領(lǐng)域總市場(chǎng)規(guī)模將從2016年約54億美元,到2025年達(dá)到88億美元。
氟聚合物
氟聚合物具有非常高的耐化學(xué)品性、阻隔性、抗高溫性及良好的電性能,而且不吸收濕氣,摩擦系數(shù)極低,同時(shí)耐候性良好。氟聚合物的這些性能使其成為耐熱電纜、耐化學(xué)品襯里、墊圈、管道、過(guò)濾器、閥、泵和電子部件、包覆材料以及耐候薄膜等產(chǎn)品的首選材料。
近幾年我國(guó)含氟聚合物產(chǎn)品市場(chǎng)需求量呈現(xiàn)逐年上升的趨勢(shì)。相關(guān)應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展都對(duì)含氟聚合物產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步拓寬起到了積極作用,極大地帶動(dòng)了含氟聚合物產(chǎn)品市場(chǎng)需求量的增加,從而間接帶動(dòng)螢石需求的增長(zhǎng)。大觀(guān)研究發(fā)布的報(bào)告稱(chēng),到2024年,全球氟化工市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)300億美元。2022年全球氟聚合物市場(chǎng)規(guī)模將超100億美元。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2015~2016年氟化氫(AHF)沒(méi)有新項(xiàng)目投產(chǎn),2016年產(chǎn)能176萬(wàn)t/a(不含與干法氟化鋁裝置配套的氟化氫生產(chǎn)能力),其中采用磷肥副產(chǎn)氟硅酸鹽生產(chǎn)的AHF產(chǎn)能5.5萬(wàn)t;開(kāi)工率65%左右,產(chǎn)量約114萬(wàn)t,同比上升。2017年四季度起,國(guó)內(nèi)氟化工原料價(jià)格一路走高。預(yù)計(jì)2017年氟化氫產(chǎn)能與2016年的規(guī)模相當(dāng),產(chǎn)能利用率在65%左右。如今螢石、氫氟酸價(jià)格屢創(chuàng)新高,下游制冷劑、氟化鋁商品價(jià)格也應(yīng)聲上漲,相關(guān)企業(yè)景氣度普遍提升。氟化工產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)景氣,對(duì)螢石的需求或只增不減。
冶金工業(yè)
冶金工業(yè)是螢石粒子礦的主要應(yīng)用領(lǐng)域,占比約25%,一般要求螢石CaF2含量>65%,對(duì)主要雜質(zhì)二氧化硅有一定的要求,對(duì)硫和磷有嚴(yán)格的限制。
據(jù)中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量8.08億t,比2015年8.04億t增長(zhǎng)1.2%。因而,2015年、2016年隨著國(guó)家去產(chǎn)能化的進(jìn)展,鋼鐵行業(yè)未來(lái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整,中國(guó)粗鋼產(chǎn)量將維持在一個(gè)穩(wěn)定的水平,這也決定著螢石粒子礦的需求量將呈現(xiàn)逐漸下降并趨于穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。
2011~2016年中國(guó)鐵礦石、粗鋼產(chǎn)量變化
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告(2010~2016年))
建材工業(yè)
建材工業(yè)中,螢石主要用于水泥、玻璃、鑄石和陶瓷搪瓷工業(yè),在螢石應(yīng)用領(lǐng)域占比約15%。2016年,全國(guó)生產(chǎn)水泥24.0億t,同比增長(zhǎng)2.5%,平板玻璃產(chǎn)量達(dá)7.7億重量箱,同比增長(zhǎng)5.8%。因此,在玻璃制造、水泥生產(chǎn)方面,螢石需求量在2014年已達(dá)到頂峰,2015年、2016年由于水泥、玻璃去產(chǎn)能等原因,螢石需求量也呈現(xiàn)出減少趨勢(shì),預(yù)測(cè)未來(lái)幾年也將不會(huì)超過(guò)2014年螢石需求量。
2010~2016年水泥、平板玻璃產(chǎn)量變化圖
(數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告(2010~2016年))
新能源工業(yè)
新能源工業(yè)中,含氟材料發(fā)揮著不可或缺的作用,主要產(chǎn)品包括鋰電池材料六氟磷酸鋰、鍍鋁硼氫氟酸電解液、各項(xiàng)性能優(yōu)良的含氟太陽(yáng)能電池背膜、太陽(yáng)能面板清洗及玻璃雕刻用高純氫氟酸等。
在政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)下,新能源工業(yè)尤其是鋰電池迎來(lái)來(lái)發(fā)展的黃金期。其中電解液約占鋰電池成本的15%。
全球的電解液供應(yīng)主要來(lái)源于亞洲中日韓三國(guó),2005年前,市場(chǎng)基本被日企和韓企占據(jù)。從2003年開(kāi)始,中國(guó)企業(yè)開(kāi)始正式進(jìn)入電解液市場(chǎng)。2010年起,中國(guó)電解液產(chǎn)能就逐步開(kāi)始占據(jù)全球近一半的產(chǎn)能,于2016年進(jìn)一步達(dá)到67.7%。新能源產(chǎn)業(yè)的火爆必然間接帶動(dòng)螢石需求的增長(zhǎng)。
2011-2015電解液產(chǎn)能不斷向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移
綜合而言,隨著環(huán)保、去產(chǎn)能等的施壓,螢石下游產(chǎn)業(yè)鋼鐵、電解鋁、水泥、玻璃和氫氟酸均處在去產(chǎn)能調(diào)結(jié)構(gòu)的過(guò)程中,建材和鋼材冶金行業(yè)對(duì)螢石的需求都呈現(xiàn)穩(wěn)中有降的趨勢(shì)。未來(lái),氟化工產(chǎn)業(yè)依然是需求螢石最大的產(chǎn)業(yè),但是磷礦副產(chǎn)氟資源的利用或?qū)⒂绊懳炇诜ゎI(lǐng)域的供應(yīng)比重。相較傳統(tǒng)應(yīng)用,氟下游產(chǎn)業(yè)如含氟電子化學(xué)品(液晶材料)、含氟醫(yī)藥、含氟農(nóng)藥等產(chǎn)品的需求十分旺盛。新能源、新材料的快速發(fā)展或?qū)⒗瓌?dòng)螢石需求的上漲。如此,向精細(xì)化、復(fù)合化、輕量化、環(huán)保節(jié)能循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將是中國(guó)螢石產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。
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